導(dǎo)語(yǔ)

Introduction

以城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛等先進(jìn)技術(shù)為羽翼，以華為乾崑智駕等頭部技術(shù)公司為火車頭，中國(guó)汽車換道超車將進(jìn)入新階段。

“如果把新能源汽車比作上半場(chǎng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車比作下半場(chǎng)，中國(guó)汽車行業(yè)上半場(chǎng)取得了很大成效，但決定勝負(fù)還在下半場(chǎng)。”苗圩曾經(jīng)這樣定性。

汽車智能化的發(fā)展速度有多快？如何提供量化尺度？無(wú)疑，應(yīng)該選擇汽車智能化“皇冠上的明珠”——城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛——終端銷量進(jìn)行衡量。

基于權(quán)威機(jī)構(gòu)的終端銷量（注意，不同于供應(yīng)商出貨量，也非車企官宣數(shù)據(jù)），以及不同信源數(shù)據(jù)的的交叉驗(yàn)證和均值計(jì)算，汽車公社統(tǒng)計(jì)了2025年上半年城區(qū)領(lǐng)航輔助真實(shí)市場(chǎng)情況，如今月終端銷量超過(guò)20萬(wàn)輛，比起過(guò)去兩年提升了一個(gè)數(shù)量級(jí)以上。

與此形成映襯，就在8月12日，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志在微博上宣布，華為乾崑智駕交付累計(jì)突破百萬(wàn)輛。而根據(jù)汽車公社統(tǒng)計(jì)，華為乾崑也是城區(qū)領(lǐng)航輔助終端銷量最大的供應(yīng)商。

此外，傳統(tǒng)車企和強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)商正在共同發(fā)力搶占市場(chǎng)。例如吉利、比亞迪、奇瑞等傳統(tǒng)整車企業(yè)相繼通過(guò)自研或者聯(lián)合研發(fā)，擴(kuò)大城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛的裝車規(guī)模。甚至合資車企也推出鉑智3X、日產(chǎn)N7等帶城區(qū)領(lǐng)航輔助的車型。

即便4月以來(lái)，一些行業(yè)事件引來(lái)對(duì)智能駕駛輔助的質(zhì)疑，但市場(chǎng)客觀數(shù)據(jù)最具有說(shuō)服力。

以城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛等先進(jìn)技術(shù)為羽翼，以華為乾崑智駕等頭部技術(shù)公司為火車頭，中國(guó)汽車換道超車將進(jìn)入新階段。

01 比電動(dòng)化增速更快，智能化普及加速

6月份城區(qū)領(lǐng)航輔助車型終端銷量達(dá)到213,752輛，已有近30個(gè)品牌搭載。

而1月份到5月份，搭載城區(qū)領(lǐng)航輔助技術(shù)的新車銷量，除了2月份存在小月和春節(jié)的季節(jié)因素，終端銷量絕對(duì)值整體上一直保持上行態(tài)勢(shì)，月環(huán)比增速在15-20%之間。由此可見，此前一些智能輔助駕駛的事故風(fēng)波，并不能阻擋汽車智能化的快速發(fā)展腳步。

在終端銷量維度，2025上半年搭載城區(qū)領(lǐng)航輔助新車?yán)塾?jì)終端銷量為90.3萬(wàn)輛，以此為基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)2025年全年將超過(guò)200萬(wàn)輛。而據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2023-2024年總計(jì)搭載城區(qū)領(lǐng)航輔助新車的終端銷量約為19萬(wàn)輛。對(duì)比過(guò)去兩年，城區(qū)領(lǐng)航輔助的終端銷量在2025年提升超過(guò)一個(gè)數(shù)量級(jí)。

在滲透率維度，整個(gè)乘用車市場(chǎng)的城區(qū)領(lǐng)航輔助滲透率從1月的6.7%提升到6月的10.3%；上半年滲透率為8.3%。

而在新能源車中，1月份城區(qū)領(lǐng)航輔助滲透率為16.1%，6月份達(dá)到19.2%；上半年為16.5%。

對(duì)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)比較熟悉的行業(yè)觀察人士，很容易產(chǎn)生“就像幾年前新能源車銷量”的既視感。

回顧汽車整個(gè)輔助駕駛的發(fā)展，實(shí)際上發(fā)展歷史長(zhǎng)度不如新能源車，但增速是新能源車的2倍：實(shí)現(xiàn)50%的滲透率，電動(dòng)化用了10年，而智能化僅用了5年。

圖丨數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，國(guó)家信息中心等

02 馬太效應(yīng)出現(xiàn)，“一超多強(qiáng)”格局形成

舉凡產(chǎn)業(yè)新賽道，如果要取得快速突破，往往需要有強(qiáng)力龍頭品牌帶動(dòng)發(fā)展。電動(dòng)汽車時(shí)代，特斯拉作為鯰魚和領(lǐng)頭羊牽引整個(gè)新能源市場(chǎng)跨越；而智能汽車時(shí)代，同樣也出現(xiàn)了份額與技術(shù)實(shí)力的領(lǐng)先者。

上半年終端銷量數(shù)據(jù)，如果按供應(yīng)商維度看，有兩股主流力量：

第一股力量，是“自己給自己做供應(yīng)商”的整車品牌，以小米、理想、小鵬、蔚來(lái)為代表的新勢(shì)力，和吉利千里浩瀚為代表的傳統(tǒng)車企內(nèi)部供應(yīng)商，占據(jù)54.9%份額。

第二股力量，是以華為、Momenta（含與比亞迪合資的迪派）為代表的供應(yīng)商龍頭，占據(jù)45.1%市場(chǎng)份額，其中華為獨(dú)攬28.3%份額，總計(jì)達(dá)到25.5萬(wàn)輛。這一數(shù)字超過(guò)了第一股力量中的第二名小米和第三名蔚來(lái)的總和（約為22萬(wàn)輛）。

需要注意的是，特斯拉雖然技術(shù)較好，但在國(guó)內(nèi)并不能開通完整版FSD，甚至北美地區(qū)FSD開通率也僅為20%，遠(yuǎn)不如國(guó)內(nèi)鴻蒙智行和頭部新勢(shì)力；零跑今年第四季度才會(huì)開通城區(qū)領(lǐng)航輔助，NAC在本質(zhì)上屬于改良版LCC；因而特斯拉零跑未作為“整車型供應(yīng)商”計(jì)入城區(qū)領(lǐng)航輔助終端銷量。

華為乾崑智駕客戶除了同集團(tuán)的鴻蒙智行之外，遍布各個(gè)主流車企集團(tuán)。例如東風(fēng)旗下的嵐圖、猛士、奕派，長(zhǎng)安旗下的阿維塔、深藍(lán)；比亞迪旗下的方程豹；海外豪華品牌奧迪等。立體化的客戶分布更有利于龍頭供應(yīng)商定點(diǎn)裝車上量。

市場(chǎng)份額的集中，意味著消費(fèi)者用腳投票表達(dá)對(duì)先進(jìn)技術(shù)的信任，而整車客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)也會(huì)更青睞被用戶偏好的主流供應(yīng)商，形成馬太效應(yīng)。

自此，華為乾崑智駕領(lǐng)跑、新勢(shì)力和供應(yīng)商各有所長(zhǎng)的“一超多強(qiáng)”局面形成。

03 龍頭帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豪華品牌共同選擇

從渦輪增壓到HUD，先進(jìn)技術(shù)往往先用于豪華汽車。對(duì)城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛來(lái)說(shuō)，也是豪華汽車代表整個(gè)產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。

汽車公社將主力車款指導(dǎo)價(jià)35萬(wàn)元及以上的車型定義為“豪華車”，因指導(dǎo)價(jià)比終端成交價(jià)更具備穩(wěn)定性和參考意義，指導(dǎo)價(jià)35萬(wàn)元往往對(duì)應(yīng)終端成交價(jià)30萬(wàn)元，符合公眾的認(rèn)知習(xí)慣。

上半年一共有24.50萬(wàn)輛豪華車搭載了城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛技術(shù)。1月到6月，單月銷量從3.73萬(wàn)輛提升到7.90萬(wàn)輛。

除了2月份屬于季節(jié)因素之外，3月到5月環(huán)比增速?gòu)?7.3%到24.8%；6月份更是隨著問(wèn)界M8上量而達(dá)到74.9%。

按供應(yīng)商維度劃分，華為乾崑智駕上半年占據(jù)豪華車城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛53.2%份額，超過(guò)半壁江山。這不僅是由于鴻蒙智行在帶城區(qū)領(lǐng)航輔助的豪華車中銷量一騎絕塵，同時(shí)諸如嵐圖夢(mèng)想家、阿維塔11/12、方程豹豹8等車型的乾崑版本陸續(xù)上量。

蔚來(lái)則以17.3%排在第二；理想的16.6%排第三名；Momenta依靠騰勢(shì)N9等車型，在豪華品牌里占據(jù)5.4%份額；小米的SU7 Ultra占3.2%；千里浩瀚主要依靠領(lǐng)克900，但時(shí)間較晚。

以前是整車和供應(yīng)商之間更多地是“廣撒網(wǎng)、漫接觸”，而現(xiàn)在則是業(yè)績(jī)分化，“借助馬太效應(yīng)，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)提速”。

而華為乾崑智駕背后，是業(yè)界獨(dú)一份的“真全棧自研”，從傳感器、硬件平臺(tái)、操作系統(tǒng)、軟件算法到云技術(shù)的深厚積累，使得其具有持續(xù)領(lǐng)先行業(yè)的硬核實(shí)力：從2022年的ADS 1率先商用無(wú)圖城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛NCA，到2023年的ADS 2業(yè)界首發(fā)“全向主動(dòng)安全，全國(guó)都能開”，再到2024年ADS 3業(yè)界首發(fā)車位到車位，再到今年ADS 4升級(jí)到五維安全CAS 4.0及首發(fā)高速L3解決方案，華為乾崑智駕一直在引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展，作為整個(gè)汽車智能化發(fā)展的“火車頭”角色愈發(fā)彰顯。正因如此，才獲得了更多消費(fèi)者的信任與青睞，也成為高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求的豪華品牌的共同選擇。

華為乾崑智駕的規(guī)模優(yōu)勢(shì)還將通過(guò)城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛下沉再獲機(jī)遇，在領(lǐng)跑豪華車領(lǐng)域的同時(shí)，長(zhǎng)安深藍(lán)、上汽尚界等經(jīng)濟(jì)型新能源車陸續(xù)入場(chǎng)，城區(qū)領(lǐng)航輔助駕駛下沉到15~20萬(wàn)元主流價(jià)格帶。這種普及，將助推城區(qū)領(lǐng)航輔助車型2025全年銷量沖擊200萬(wàn)輛甚至300萬(wàn)輛。

電氣化已然碩果累累，智能化而今風(fēng)頭正健，華為乾崑智駕作為龍頭拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)邁進(jìn)，為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)“換道超車2.0”提供了強(qiáng)有力的背書。

責(zé)編：曹佳東   編輯：何增榮

THE END

       原文標(biāo)題 : 2025上半年城區(qū)領(lǐng)航輔助市場(chǎng)分析：華為乾崑已占豪華車半壁江山