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巨頭領(lǐng)航，全球Robotaxi市場(chǎng)加速回暖

Robotaxi正迎來(lái)關(guān)鍵里程碑。上個(gè)月，谷歌旗下Waymo首批Robotaxi抵達(dá)“世界之都”紐約，開始收集城市測(cè)繪與高精地圖數(shù)據(jù)，尋求測(cè)試許可。據(jù)預(yù)測(cè)，2027年Waymo年度行駛里程有望突破3.2億英里，載客超4800萬(wàn)人次，收益超13億美元。Waymo早在2020年就在鳳凰城推出完全無(wú)駕駛員的Robotaxi服務(wù)，憑借多年積累的數(shù)據(jù)、技術(shù)與合規(guī)經(jīng)驗(yàn)，目前在美國(guó)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位。

特斯拉也在加速追趕。早在2024年10月發(fā)布完全無(wú)人駕駛概念車Robotaxi Cybercab后，今年6月22日在美國(guó)奧斯汀啟動(dòng)試運(yùn)營(yíng)，首批投放約10輛Model Y，計(jì)劃2026年大規(guī)模量產(chǎn)。7月，特斯拉申請(qǐng)?jiān)趤喞�桑那測(cè)試與運(yùn)營(yíng)Robotaxi，欲進(jìn)駐鳳凰城都會(huì)區(qū)，若獲批將成為其在美國(guó)多城市推動(dòng)商用化的關(guān)鍵一步。特斯拉試圖以更具成本效益的技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�部署，向Waymo看齊。

中國(guó)市場(chǎng)同樣活躍。7月14日，小馬智行宣布搭載其第七代自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的北汽極狐阿爾法T5 Robotaxi開啟道路測(cè)試，這標(biāo)志著小馬智行第七代Robotaxi已有多款車型進(jìn)入量產(chǎn)階段，并開始公開道路測(cè)試。此前，文遠(yuǎn)知行與迪拜道路與交通管理局RTA及全球最大的移動(dòng)出行及配送科技公司優(yōu)步Uber簽署合作協(xié)議，目前，文遠(yuǎn)知行與Uber已在RTA指導(dǎo)下，在迪拜啟動(dòng)Robotaxi路測(cè)工作。

事實(shí)上，車企、自動(dòng)駕駛技術(shù)公司和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)公司構(gòu)成了Robotaxi的黃金三角，分別對(duì)應(yīng)造車、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)三項(xiàng)核心能力。

資本層面亦有新動(dòng)向。哈啰聯(lián)合螞蟻集團(tuán)、寧德時(shí)代共同成立“上海造父智能科技有限公司”，三方首期合計(jì)出資超過(guò)30億元，專注于L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)、安全應(yīng)用和商業(yè)化落地。哈啰持續(xù)深化出行業(yè)務(wù)，拓展海外市場(chǎng)，推動(dòng)AI在出行領(lǐng)域應(yīng)用，為進(jìn)入Robotaxi領(lǐng)域積累經(jīng)驗(yàn)，且已招募一批技術(shù)人才搭建核心團(tuán)隊(duì)。螞蟻集團(tuán)在大模型、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等領(lǐng)域的技術(shù)布局以及安全和隱私保護(hù)經(jīng)驗(yàn)，可為哈啰自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)提供支持。寧德時(shí)代領(lǐng)先的動(dòng)力電池技術(shù)和智能滑板底盤技術(shù)，為自動(dòng)駕駛提供安全底座。

格局漸明，頭部企業(yè)各展所長(zhǎng)

經(jīng)歷2024年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，2025年自動(dòng)駕駛賽道格局逐漸清晰。文遠(yuǎn)知行作為全球Robotaxi第一股，迎來(lái)高速發(fā)展。2025年第一季度財(cái)報(bào)顯示，其Robotaxi收入1610萬(wàn)元，占比大幅提升至22.3%，35%的超高毛利率穩(wěn)居全球自動(dòng)駕駛行業(yè)頭部。其服務(wù)覆蓋中、阿聯(lián)酋、瑞士等全球3個(gè)國(guó)家10個(gè)城市，在阿布扎比、北京、廣州實(shí)現(xiàn)純無(wú)人測(cè)試或運(yùn)營(yíng)，在瑞士蘇黎世州、阿聯(lián)酋迪拜及15座全新城市的部署計(jì)劃已提上日程，成為全球唯一在中、海外雙市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)且落地服務(wù)最廣的自動(dòng)駕駛科技公司。5月6日，文遠(yuǎn)知行與Uber擴(kuò)大戰(zhàn)略合作，計(jì)劃未來(lái)五年新增部署15個(gè)國(guó)際城市，5月8日Uber追加投資1億美元，足見(jiàn)對(duì)其技術(shù)的認(rèn)可。

近年來(lái)，中國(guó)Robotaxi企業(yè)迎來(lái)出海熱潮。百度計(jì)劃將蘿卜快跑拓展至歐洲，正與瑞士郵政旗下PostAuto洽談拓展至瑞士事宜，還計(jì)劃拓展至土耳其，此前已宣布拓展至迪拜和阿布扎比，去年年底獲得香港運(yùn)輸署自動(dòng)駕駛測(cè)試許可。

小馬智行近日與Uber達(dá)成全球戰(zhàn)略合作，其Robotaxi服務(wù)和車隊(duì)將于今年下半年接入U(xiǎn)ber平臺(tái)，合作先在中東市場(chǎng)啟動(dòng)，未來(lái)逐步擴(kuò)展至更多國(guó)際市場(chǎng)。小馬智行在中、美、盧森堡等建立研發(fā)中心，獲得中美多地資質(zhì)與牌照，還與新加坡、韓國(guó)、阿聯(lián)酋等地企業(yè)和政府合作推動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程。

規(guī)�；�落地加速，多城加入運(yùn)營(yíng)行列

美銀證券深度研究報(bào)告顯示，自動(dòng)駕駛(AV)市場(chǎng)前景廣闊，預(yù)計(jì)到2040年潛在規(guī)模達(dá)1.2萬(wàn)億美元，涵蓋多領(lǐng)域。當(dāng)下，商業(yè)AV部署已開始規(guī)�；�，全球7城可乘商業(yè)Robotaxi，另有20城即將上線，行業(yè)奇點(diǎn)已至。

在Robotaxi商業(yè)化進(jìn)程中，頭部玩家運(yùn)營(yíng)車輛總數(shù)差距不大。蘿卜快跑車隊(duì)規(guī)模超1000輛，最早布局的Waymo不足2000輛，特斯拉、小馬智行目標(biāo)2025年內(nèi)車隊(duì)擴(kuò)至千輛。

多家企業(yè)將2025年視為“重要擴(kuò)張之年”，加速擴(kuò)展規(guī)模與區(qū)域、提升量產(chǎn)能力。馬斯克預(yù)計(jì)2026年底美國(guó)市場(chǎng)特斯拉Robotaxi運(yùn)營(yíng)將超10萬(wàn)輛。

美國(guó)Robotaxi產(chǎn)業(yè)由科技巨頭領(lǐng)跑。蘋果放棄造車、通用汽車斷供Cruise后，主要玩家為Waymo、Zoox和特斯拉。截至2025年5月，Waymo有1500輛的車隊(duì)，服務(wù)覆蓋舊金山、洛杉磯、鳳凰城及奧斯汀，每周完成超25萬(wàn)次付費(fèi)乘車服務(wù)，計(jì)劃2026年底擴(kuò)展至七個(gè)美國(guó)城市。6月，Uber在亞特蘭大引入Waymo服務(wù)。Zoox在美國(guó)多城路測(cè)，計(jì)劃2025年在拉斯維加斯啟動(dòng)商業(yè)化運(yùn)作，其加州海沃德工廠年產(chǎn)能超1萬(wàn)輛，為美國(guó)首個(gè)專為自動(dòng)駕駛設(shè)計(jì)的量產(chǎn)車工廠。

國(guó)內(nèi)Robotaxi則以創(chuàng)業(yè)公司主導(dǎo)，小馬智行、文遠(yuǎn)知行、百度蘿卜快跑等頭部企業(yè)已在試點(diǎn)區(qū)域落地運(yùn)營(yíng)。5月，李彥宏披露蘿卜快跑覆蓋全球15個(gè)城市，部署超1000輛無(wú)人車，今年前三個(gè)月提供超140萬(wàn)次出行服務(wù)，同比增長(zhǎng)75%。文遠(yuǎn)知行展開全矩陣布局，全球超1200輛自動(dòng)駕駛車輛投入運(yùn)營(yíng)，Robotaxi保有量超500臺(tái)。小馬智行擁有超250輛Robotaxi，預(yù)計(jì)第二季度量產(chǎn)，三年內(nèi)投放上萬(wàn)輛。

各企業(yè)布局各有側(cè)重。小馬智行關(guān)注北上廣深超一線城市，獲取牌照進(jìn)度快；文遠(yuǎn)知行著力北京、廣州，出海拓展規(guī)劃更廣；蘿卜快跑落腳北京、武漢，逐步向外延展，車輛在運(yùn)規(guī)模最大。

隨著Robotaxi進(jìn)入規(guī)�；�量產(chǎn)拐點(diǎn)，國(guó)內(nèi)玩家紛紛發(fā)力建立合作伙伴生態(tài)，開拓國(guó)際市場(chǎng)，中東成為熱門出海地。

政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，Robobus協(xié)同發(fā)展

政策支持是Robotaxi規(guī)�；�落地的核心驅(qū)動(dòng)力。2024年7月，中國(guó)工信部等五部門聯(lián)合發(fā)布首批20個(gè)“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)城市，包括北京、上海、重慶等20個(gè)城市，推動(dòng)智能化路側(cè)設(shè)施、云控平臺(tái)及車載終端建設(shè)，加速Robotaxi測(cè)試與運(yùn)營(yíng)。

例如，北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)已擴(kuò)展至600平方公里，開放機(jī)場(chǎng)接駁等八大場(chǎng)景，并實(shí)現(xiàn)亦莊至大興機(jī)場(chǎng)的自動(dòng)駕駛通勤路線。多地政府也出臺(tái)配套政策，如《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》明確支持Robotaxi等創(chuàng)新應(yīng)用，逐步構(gòu)建商業(yè)閉環(huán)，為商業(yè)化奠定法律基礎(chǔ)。

與Robotaxi并行發(fā)展的還有Robobus（自動(dòng)駕駛巴士）。以中關(guān)村論壇年會(huì)期間提供接駁服務(wù)的自動(dòng)駕駛巴士為例，它配攝像頭、激光雷達(dá)，及高精度GPS，實(shí)現(xiàn)360°感知與高精度定位。車載智能駕駛平臺(tái)能轉(zhuǎn)化路況信息，準(zhǔn)確實(shí)現(xiàn)自動(dòng)起停、避障等功能。全自動(dòng)無(wú)人駕駛能力之外，仍配備隨車安全員。乘客可通過(guò)車內(nèi)顯示屏了解行駛信息，智能系統(tǒng)還會(huì)自動(dòng)報(bào)站。它使用純電驅(qū)動(dòng)，續(xù)航80公里，能應(yīng)用于多場(chǎng)景，乘客可在車站呼叫車輛，運(yùn)營(yíng)方按人數(shù)發(fā)車，提升效率又減少候車時(shí)間。

Robobus（自動(dòng)駕駛巴士）是另一種用途與定位和范式的自動(dòng)駕駛車輛。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年7月，北京、廣州、深圳、長(zhǎng)沙、上海、重慶、杭州、武漢等城市已啟動(dòng)，政策支持與測(cè)試運(yùn)營(yíng)同步推進(jìn)，全國(guó)有20多個(gè)省市已經(jīng)規(guī)劃了無(wú)人駕駛公交測(cè)試線路。以下是已公開推進(jìn)Robotaxi、Robobus（部署的主要城市的進(jìn)展：

北京：北京高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)已進(jìn)入4.0階段，覆蓋600平方公里，開放Robotaxi、無(wú)人接駁等8大類場(chǎng)景，并實(shí)現(xiàn)亦莊至大興機(jī)場(chǎng)的自動(dòng)駕駛通勤路線。在北京南站與北京亦莊之間，市民可通過(guò)手機(jī)App預(yù)約接駁車，付費(fèi)體驗(yàn)自動(dòng)駕駛新線路。輕舟智航的無(wú)人巴士“龍舟ONE”將在北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)正式啟動(dòng)常態(tài)化測(cè)試，未來(lái)將在地鐵、辦公樓宇之間為市民提供安全、便捷的客運(yùn)接駁服務(wù)。

上海：在臨港，賽可Robotaxi現(xiàn)已設(shè)置50個(gè)自動(dòng)駕駛點(diǎn)位，運(yùn)營(yíng)范圍覆蓋臨港主城區(qū)68平方公里，包括校區(qū)、商業(yè)區(qū)、居民區(qū)、政企機(jī)構(gòu)、旅游景點(diǎn)、交通樞紐等重要交通節(jié)點(diǎn)。上海將優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城有序開展智能出租車、智能公交等場(chǎng)景的規(guī)模化應(yīng)用。商湯絕影L4級(jí)自動(dòng)駕駛巴士已經(jīng)面向公眾進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)，采用“響應(yīng)式公交”模式按需響應(yīng)，已實(shí)際投入的醫(yī)療專線和上海海洋大學(xué)專線，預(yù)約乘坐人數(shù)累計(jì)已超過(guò)16,000人次。

廣州：黃埔區(qū)已開放334條測(cè)試道路，文遠(yuǎn)知行在廣州核心城區(qū)開通8條24小時(shí)Robotaxi運(yùn)營(yíng)專線，覆蓋廣州塔、珠江新城等核心地標(biāo)。截至2025年5月，如祺出行平臺(tái)在大灣區(qū)運(yùn)營(yíng)Robotaxi合計(jì)超過(guò)300輛；自有車隊(duì)的安全運(yùn)營(yíng)里程超過(guò)200萬(wàn)公里，已覆蓋超3000個(gè)站點(diǎn)。2025年5月，Robotaxi訂單總量同比增長(zhǎng)超413%。

深圳：南山區(qū)發(fā)放首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)試點(diǎn)許可，小馬智行、蘿卜運(yùn)力等企業(yè)獲準(zhǔn)開展Robotaxi商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。全市域覆蓋運(yùn)營(yíng)的無(wú)人車數(shù)量超300輛，覆蓋100多個(gè)社區(qū)商圈，日均配送量突破10萬(wàn)單。‌深圳巴士集團(tuán)在深圳前海部署20臺(tái)自動(dòng)駕駛公交車，開通4條自動(dòng)駕駛公交線路。

雄安新區(qū)：作為全國(guó)首個(gè)全域按照智能交通建設(shè)布局的區(qū)域，雄安新區(qū)目前已實(shí)現(xiàn)三項(xiàng)全國(guó)領(lǐng)先突破：成功打造了全國(guó)首條城市級(jí)的數(shù)字道路；擁有首條全社區(qū)開放道路環(huán)境下的自動(dòng)駕駛公交線路；率先將智能網(wǎng)聯(lián)巴士納入城市常規(guī)公交系統(tǒng)。雄安新區(qū)打造全國(guó)首個(gè)規(guī)�；瘏^(qū)域級(jí)數(shù)字化道路，無(wú)人駕駛公交已經(jīng)投放運(yùn)營(yíng)。

杭州：曹操智行、T3出行啟動(dòng)Robotaxi示范運(yùn)營(yíng)。杭州未來(lái)科技城自動(dòng)駕駛接駁示范線單程車程大約半個(gè)小時(shí)；瓶窯良渚古城遺址公園投放了兩輛自動(dòng)駕駛6座接駁小巴，游客可掃碼預(yù)約免費(fèi)乘坐。另外，全國(guó)首條中心城區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車高鐵站示范運(yùn)行線“市民中心-杭州東站”正式啟動(dòng)，另一條“市民中心-蕭山機(jī)場(chǎng)”的智能網(wǎng)聯(lián)Robotaxi示范運(yùn)行線路同步開通。

武漢：除三個(gè)遠(yuǎn)程區(qū)、外三環(huán)線以內(nèi)的一些鬧市區(qū)尚未全部覆蓋，蘿卜快跑Robotaxi都已基本覆蓋，未來(lái)計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)營(yíng)規(guī)模。武漢開通全省首條無(wú)人駕駛車旅游專線，位于武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)全程24公里，共有7臺(tái)無(wú)人駕駛巴士。

重慶：兩江新區(qū)、高新區(qū)開放自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)，重慶機(jī)場(chǎng)Robotaxi智能駕駛接駁服務(wù)測(cè)試的機(jī)場(chǎng)線路往返全長(zhǎng)17公里，涉及13個(gè)接駁站點(diǎn)。全國(guó)首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛公交車示范運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目28日在永川區(qū)開啟收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，首批Robobus有3輛。

長(zhǎng)沙：2025年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)Robotaxi全域覆蓋，百度Apollo與紅旗合作的L4級(jí)Robotaxi已向公眾開放試乘。

濟(jì)南：開放兩個(gè)路段作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路（BRT專線自動(dòng)駕駛測(cè)試及示范應(yīng)用），由濟(jì)南公共交通集團(tuán)有限公司、中通客車股份有限公司發(fā)出申請(qǐng)。

合肥：正式開通T99路公交線路，該線路為基于V2X技術(shù)的公共交通體驗(yàn)線路，共配備4輛常規(guī)公交車和2輛無(wú)人駕駛公交車。

紹興：紹興古城自動(dòng)駕駛公交線路正式開通。

湖州：湖州德清地信小鎮(zhèn)智能駕駛景區(qū)首批投入使用的智能駕駛公交車共6輛。

十堰：投放10臺(tái)9座無(wú)人駕駛公交車上路運(yùn)行。

無(wú)錫：2條常規(guī)運(yùn)營(yíng)線路，投入5輛無(wú)人駕駛車輛‌，覆蓋居民區(qū)、商業(yè)綜合體等多場(chǎng)景。

南京‌：南京江心洲生態(tài)科技島部署3臺(tái)Robotaxi；L4級(jí)無(wú)人駕駛公交車在秦淮區(qū)與棲霞區(qū)試點(diǎn)運(yùn)營(yíng)，‌應(yīng)用場(chǎng)景為動(dòng)態(tài)調(diào)度優(yōu)化城市交通效率，緩解擁堵。‌

濟(jì)南：‌智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路開放，由中通客車、宇通客車參與申請(qǐng)測(cè)試。

綿陽(yáng)：‌首批無(wú)人駕駛公交于2024年6月開啟試運(yùn)營(yíng)，涉及19輛車輛和4條線路。

福州：百度公司、廈門金龍、輕舟智航三家單位獲得首批自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車、公交車測(cè)試牌照。

挑戰(zhàn)猶存，前景依然可期

盡管Robotaxi行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。技術(shù)層面，自動(dòng)駕駛的安全性和可靠性仍是關(guān)鍵問(wèn)題，需應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況和突發(fā)情況，確保乘客生命安全。

法規(guī)層面，不同地區(qū)對(duì)自動(dòng)駕駛的法規(guī)政策存在差異，企業(yè)需花費(fèi)大量時(shí)間和精力滿足合規(guī)要求，這在一定程度上影響了Robotaxi的推廣速度。社會(huì)接受度方面，部分消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛存在擔(dān)憂，需要企業(yè)加強(qiáng)宣傳和教育，提高公眾對(duì)Robotaxi的認(rèn)知和信任。

成本層面，單車硬件成本雖降至千元級(jí)，但運(yùn)維隱性成本仍高優(yōu)化，亟需構(gòu)建商業(yè)模式閉環(huán)。頭部企業(yè)如百度Apollo、小馬智行通過(guò)訂閱服務(wù)探索盈利，目標(biāo)單英里成本降至0.25美元。

顯而易見(jiàn)，Robotaxi解鎖未來(lái)出行的前景依然廣闊。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步、法規(guī)的逐步完善和社會(huì)接受度的提高，Robotaxi有望成為未來(lái)出行的主要方式之一。它將為人們提供更加便捷、高效、安全的出行服務(wù)，減少交通事故，緩解城市交通擁堵，降低出行成本。同時(shí)，Robotaxi的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)也將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

Robotaxi正以不可阻擋之勢(shì)改變未來(lái)出行格局。在巨頭引領(lǐng)、多方入局、格局逐漸明朗的當(dāng)下，盡管面臨挑戰(zhàn)，但未來(lái)前景光明。我們有理由期待，Robotaxi將為我們帶來(lái)更加美好的出行體驗(yàn)，開啟未來(lái)出行的新時(shí)代。

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       原文標(biāo)題 : Robotaxi駛?cè)肟燔嚨溃喝�球車�?duì)規(guī)模激增，多城開啟商業(yè)化運(yùn)營(yíng)