4月13日，蘋(píng)果一直在開(kāi)發(fā)具有增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實(shí) （AR ／ VR） 功能的新設(shè)備，但這些產(chǎn)品何時(shí)上市尚不清楚。海通國(guó)際證券分析師 Jeff Pu 表示，蘋(píng)果的 AR ／ MR 頭顯可能會(huì)在2023年第一季度發(fā)布。

該分析師還表示，蘋(píng)果自研的芯片將成為蘋(píng)果 AR ／ MR 頭顯與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的主要區(qū)別之一。

ARVR龍頭，歌爾股份“有份”

說(shuō)到VRAR，不得不提歌爾股份。

歌爾股份在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，目前來(lái)看，歌爾股份還是當(dāng)之無(wú)愧的ARVR龍頭。

其VR產(chǎn)品在中高端市場(chǎng)的占有率約70％，幾大龍頭例如Facebook旗下的Oculus系列、索尼PS VR都是由歌爾獨(dú)家供應(yīng)，國(guó)內(nèi)的第一VR品牌Pico Neo、華為VR Glass等都是歌爾的客戶(hù)。在外界看來(lái)，這已經(jīng)成為歌爾股份業(yè)績(jī)最大的看點(diǎn)，也是未來(lái)的爆點(diǎn)之一。

圖：歌爾股份主要供應(yīng)商情況

事實(shí)上，蘋(píng)果的ARVR設(shè)備也傳聞已久。

蘋(píng)果公司CEO蒂姆庫(kù)克曾多次表示AR技術(shù)對(duì)公司發(fā)展與產(chǎn)品的重要性。從目前的iPhone來(lái)看，蘋(píng)果已經(jīng)逐漸加強(qiáng)了其AR特性，如內(nèi)置的測(cè)距儀功能，便可以利用AR技術(shù)測(cè)量物體的長(zhǎng)度和面積，還有蘋(píng)果官方的Clip（可立拍）APP，可以允許用戶(hù)通過(guò)建立“AR 空間”，使用貼合空間輪廓的多彩動(dòng)畫(huà)光線和趣味視覺(jué)效果來(lái)錄制視頻片段。

根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示，到2025年，全球近75％的人口和幾乎所有使用社交／通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶(hù)，用戶(hù)每天將拍攝超過(guò)45億個(gè)／張AR視頻／照片。中信證券預(yù)測(cè)，隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）技術(shù)趨于成熟，其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）行業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)，其用戶(hù)規(guī)模將持續(xù)增加。

蘋(píng)果動(dòng)了“老朋友”的蛋糕？

歌爾股份作為蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈上的重要“組成部分”。

一直以蘋(píng)果供應(yīng)商標(biāo)簽的歌爾股份，業(yè)務(wù)布局智能硬件包括VR／AR項(xiàng)目，如今的蘋(píng)果研究VRAR，會(huì)不會(huì)動(dòng)了“老朋友”的蛋糕？

作為全球市占率接近90％的VR行業(yè)代工龍頭，2021年歌爾股份交出了一份亮眼的業(yè)績(jī)答卷，VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品和游戲機(jī)主機(jī)大放異彩，全年凈利同比增幅超50％。

其財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年?duì)I業(yè)收入782．21億元，同比增長(zhǎng)35．47％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)42．747億元，同比增長(zhǎng)50．09％。

2021年業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，歌爾股份解釋稱(chēng)，這得益于在VR虛擬現(xiàn)實(shí)、TWS智能無(wú)線耳機(jī)、智能家用電子游戲機(jī)及配件等領(lǐng)域的布局。

而根據(jù)2022年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，同樣在VR虛擬現(xiàn)實(shí)、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)推動(dòng)下，公司預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持扣非歸母凈利潤(rùn)40％－50％的同比大幅增長(zhǎng)。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2021年中，全球VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量為約936萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約68．6％，全球AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量為約33萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約13．8％。根據(jù)CCS Insight統(tǒng)計(jì)，2021年全球以智能手表和智能手環(huán)為代表的智能可穿戴產(chǎn)品總出貨量為約2．32億臺(tái)，同比增長(zhǎng)約20．2％。

圖：歌爾股份研發(fā)投入包括VR／AR項(xiàng)目

而歌爾股份的VR／AR組裝業(yè)務(wù)在終端市場(chǎng)占有率超過(guò)了50％，中高端VR／AR領(lǐng)域市占率更是達(dá)到80％，穩(wěn)站行業(yè)龍頭的地位。目前公司VR代工業(yè)務(wù)綁定了優(yōu)質(zhì)大客戶(hù)，客戶(hù)覆蓋包括Meta Platforms（原Facebook）、索尼、HTC和Pico等全球主流VR頭顯品牌并達(dá)成長(zhǎng)期深度合作，并獨(dú)家代工Meta Quest2，中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上。

海通國(guó)際證券分析師 Jeff Pu分析師預(yù)計(jì)，蘋(píng)果 AR ／ MR 頭顯的第一年銷(xiāo)量將在100萬(wàn)到150萬(wàn)臺(tái)之間。該設(shè)備預(yù)計(jì)將擁有10個(gè)以上傳感器（包括攝像頭）組合，供應(yīng)商包括索尼、韋爾半導(dǎo)體、舜宇光學(xué)等。

此外還表示，蘋(píng)果自研的芯片成為和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的區(qū)別。綜上所述，2023年蘋(píng)果發(fā)布VR產(chǎn)品，值得期待。