經(jīng)過2年爆發(fā)式增長，2024年綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入冷靜期，電解槽市場需求增長也隨之放緩。

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2024年中國電解槽中標(biāo)規(guī)模增長42%

來源：香橙會(huì)研究院

據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2024年1-12月中國電解水設(shè)備公開招標(biāo)需求規(guī)模超2369MW，相較于2023年1695.52MW的總需求規(guī)模增長約39.7%，而2023年同比增長約112%。2024年全年累計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到約1503MW，同比增長約42%。項(xiàng)目詳情見下表（此處中標(biāo)參照2023年同一統(tǒng)計(jì)口徑，剔除2024中能建集中采購招標(biāo)565MW需求）。

來源：香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫 H2 Plus Data

（注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍包括電解槽直接招投標(biāo)、企業(yè)自主邀標(biāo)簽約項(xiàng)目等，或有遺漏。另有部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)信息采集自企業(yè)，暫不予公布詳情）

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50MW的大項(xiàng)目貢獻(xiàn)了75.36%的訂單

 從招標(biāo)項(xiàng)目、電解槽路線和企業(yè)性質(zhì)來看，2024年電解槽招投標(biāo)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征：規(guī)�；�制氫項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)電解槽需求、堿性路線壓倒性引領(lǐng)市場、新勢力全面登場。

如上表所示，2024年共計(jì)有58個(gè)公開的電解水設(shè)備訂單需求，同比增長約68%。

其中，中能建松原綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目單體項(xiàng)目電解水制氫裝備需求就高達(dá)320MW，約占據(jù)全年累計(jì)中標(biāo)規(guī)模的21.3%。超過50MW電解槽需求的大型風(fēng)光項(xiàng)目訂單有6個(gè)，累計(jì)電解槽需求規(guī)模就達(dá)到1035MW，占總需求規(guī)模的約70%。這就意味著不足15%的項(xiàng)目數(shù)量卻產(chǎn)生了超過80%的裝備訂單，綠氫項(xiàng)目的“二八定律”凸顯。

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PEM槽需求占比萎縮至1.3%

從技術(shù)路線來看，堿性電解槽需求規(guī)模占比進(jìn)一步提高，從2023年的95.5%已增長至2024年的98.6%，全年招標(biāo)需求規(guī)模達(dá)到2239.4MW；而PEM電解槽招標(biāo)需求規(guī)模和占比雙降，2024年公開訂單需求規(guī)模合計(jì)28.565MW，需求占比僅約1.3%（2023年訂單規(guī)模76.02MW，占比約4.5%）。

值得一提的是，2024年AEM電解槽的市場需求開始逐漸出現(xiàn)（盡管訂單規(guī)模尚�。�，合計(jì)有5項(xiàng)基于科研以及示范項(xiàng)目的需求帶動(dòng)全年公開AEM電解槽訂單規(guī)模達(dá)到1.3625MW。

來源：香橙會(huì)研究院

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堿槽投標(biāo)均價(jià)1.5元/W,PEM槽均價(jià)6.3元/W

從中標(biāo)價(jià)格來看，2024年單槽5MW規(guī)模堿槽每臺套最低中標(biāo)價(jià)格已降至450萬元附近；單槽1MW規(guī)模PEM電解槽最低中標(biāo)價(jià)格也已降至530萬元附近（價(jià)格詳情見香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫）。據(jù)香橙會(huì)研究院測算，2024年國內(nèi)堿性電解槽招投標(biāo)均價(jià)約為1500元/KW，PEM電解槽均價(jià)約為6300元/KW。ALK和PEM電解系統(tǒng)價(jià)格目前已經(jīng)逼近甚至低于成本線，短期內(nèi)繼續(xù)降本空間已然有限。

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2024年中國電解槽招投標(biāo)訂單TOP名單變化

從供給結(jié)構(gòu)來看，電解槽新勢力已經(jīng)開始全面展開市場角逐。

截至2024年12月31日，全年58筆項(xiàng)目訂單已經(jīng)有51個(gè)公布了訂單結(jié)果，其中1503MW的中標(biāo)規(guī)模中超過1255MW均由制氫新勢力獲得，但這也意味著新勢力之間的市場爭奪戰(zhàn)也已打響。其中中標(biāo)規(guī)模前十的企業(yè)中，也有中純氫能、通遼國氫等新面孔出現(xiàn)。

來源：香橙會(huì)研究院

據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2024年企業(yè)中標(biāo)訂單TOP5分別為陽光氫能、派瑞氫能、青騏驥、隆基氫能、中純氫能，合計(jì)規(guī)模827.165MW，全年CR5約為55%，集中度相較于2023年下降5%。

2025年是綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵之年，業(yè)內(nèi)估計(jì)或?qū)⒂薪咏?GW的電解槽需求出現(xiàn)。目前，國內(nèi)已有超過200家電解槽相關(guān)企業(yè)，在市場有效需求尚未開始規(guī)�；�釋放的情況下，市場玩家獲得訂單的難度正在持續(xù)加大，而扎實(shí)的產(chǎn)品力將是企業(yè)未來能夠持續(xù)在市場占領(lǐng)一席之地的關(guān)鍵。

       原文標(biāo)題 : 2024年中國電解槽招投標(biāo)結(jié)果出爐：規(guī)模增長放緩，但格局有大變