技術(shù)進(jìn)步、成本下降疊加政策支持。

2023年，燃料電池重卡銷量繼續(xù)保持高速增長，在新能源重卡市場中的份額也逐年升高，已成為推動燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)�；�發(fā)展的重要突破口。

同時(shí)，隨著中國燃料電池技術(shù)、生產(chǎn)的高速發(fā)展，配套設(shè)施與扶持政策的完善，也將推動燃料電池重卡逐年更具有性價(jià)比與市場競爭力。如技術(shù)上部分燃料電池產(chǎn)品的功率、功率密度等技術(shù)指標(biāo)，超過了豐田、巴拉德等國際龍頭，市場價(jià)格上則繼續(xù)保持大幅度下降趨勢。

能景研究結(jié)合中國重卡市場技術(shù)需求、成本以及氫能技術(shù)、配套基礎(chǔ)設(shè)施、扶持政策等因素，分析了未來中國燃料電池重卡的性價(jià)比與競爭潛力，以供行業(yè)參考。

01

重卡已成為燃料電池汽車市場的主要領(lǐng)域，使用的經(jīng)濟(jì)性仍是當(dāng)前推廣關(guān)鍵

重卡是公路物流的主要承擔(dān)者，其市場規(guī)模受到物流行業(yè)貨運(yùn)需求支撐。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年中國的重卡銷量達(dá)到高峰，約達(dá)162萬輛；之后疫情期間有所下降，疫情后2023年銷量開始回升，恢復(fù)至約91萬輛。按照重卡銷量、不同價(jià)位區(qū)間的銷售結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)推算，中國重卡市場的市場規(guī)模約在1~1.7萬億之間。

從中國重卡的應(yīng)用場景與地域分布看，2021年，中國重卡銷量主要由物流需求支撐，有5成左右銷量為物流用途的半掛牽引車車型；重卡銷量主要集中在北方煤炭、鋼材等物流大省，其中2021年吉林、山東、陜西、北京地區(qū)銷量合計(jì)占到全國6成左右。

中國燃料電池重卡銷量持續(xù)增長。

從燃料電池重卡的銷量發(fā)展來看，從2021年左右開始中國燃料電池重卡進(jìn)入批量銷售，2021年至2023年銷量分別約872輛、1645輛、3012輛，呈逐年翻倍的上升態(tài)勢。

燃料電池重卡在新能源重卡市場中的份額也在逐年增大。對于主流的鋰電重卡，2022年與2023年銷量分別同比增長分別約135%與36%，增速有所放緩。相應(yīng)的，2023年中國燃料電池重卡在新能源重卡市場的滲透率達(dá)到了8.6%。

燃料電池重卡推廣對補(bǔ)貼仍較為依賴，銷售額仍主要集中于燃料電池示范城市群。

2023年中國燃料電池汽車銷量整體集中在燃料電池汽車示范城市群內(nèi)部，尤其領(lǐng)頭城市。2023年城市群內(nèi)燃料電池汽車銷量占全國總銷量的79%，相較2022年的73%有所升高。

從城市分布看，2023年，城市群內(nèi)北京、鄭州、上海、唐山、張家口居燃料電池汽車銷量前5，而5市的燃料電池重卡銷量也占到了全國燃料電池重卡銷量的約57.8%。

02

中國燃料電池技術(shù)已達(dá)國際一流，滿足重卡等大功率需求領(lǐng)域

不同交通應(yīng)用領(lǐng)域?qū)�動力系統(tǒng)的技術(shù)要求不同，體現(xiàn)在功率、壽命、燃料消耗等多個(gè)方面。

對重卡而言，中國的重卡發(fā)動機(jī)功率大多在300kW以下，如東風(fēng)天龍重卡可以根據(jù)用戶選擇搭配dCi11、東風(fēng)康明斯和玉柴等發(fā)動機(jī)，其功率覆蓋范圍約為200~290kW。對于某些特定用途的重卡，如負(fù)責(zé)特大件運(yùn)輸?shù)闹乜�，其發(fā)動機(jī)功率可能會更大。例如，負(fù)責(zé)三峽轉(zhuǎn)輪運(yùn)輸?shù)谋捡Y4850A型牽引車，其馬力高達(dá)350kW，而4860型的馬力更是高達(dá)420kW。

中國燃料電池技術(shù)已發(fā)展到初步滿足重卡需求、持續(xù)優(yōu)化的階段。

一方面，中國燃料電池功率水平不斷提升，基本覆蓋了重卡的功率需求。到2024年2月底，中國燃料電堆產(chǎn)品的額定功率最高已達(dá)到約375kw，系統(tǒng)動力可達(dá)300kW，初步達(dá)到了常規(guī)重卡的最高功率需求。

另一方面，燃料電池與重卡的系統(tǒng)匹配、整體設(shè)計(jì)方面持續(xù)優(yōu)化，提高了重卡的壽命、氫耗等指標(biāo)。如氫耗方面，據(jù)國內(nèi)廠家披露數(shù)據(jù)，中國49t重卡的氫耗在8~12kg/百公里，到2025年可繼續(xù)降低至8kg/百公里水平以下。

03

燃料電池及重卡綜合使用成本不斷下降，性價(jià)比逐漸提升

氫能重卡與燃油重卡的市場價(jià)格仍有較大差距。

對柴油或LNG重卡，根據(jù)相關(guān)企業(yè)指導(dǎo)價(jià)，300kW動力的49t柴油牽引車售價(jià)約30~40萬元左右，LNG牽引車約40~50萬元左右。對于燃料電池汽車，2023年銷售車型的動力功率一般在160kW以下，售價(jià)在120~140萬元左右，在燃料電池示范城市群補(bǔ)貼“國補(bǔ)：地補(bǔ)”為1:1的情境下，購置成本約在30~50萬元左右。

燃料電池系統(tǒng)市場價(jià)格持續(xù)下降，推動燃料電池性價(jià)比不斷提升。

燃料電池系統(tǒng)是燃料電池重卡成本中占比最高的部分。燃料電池重卡的成本構(gòu)成主要有燃料電池系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)、動力電池、電驅(qū)電控、車身等5個(gè)主要部分。能景研究根據(jù)各零部件市場價(jià)格等測算，2023年，對于燃料電池功率160kW的49t重卡，其成本中燃料電池系統(tǒng)占比最高，占約52%。

燃料電池系統(tǒng)市場價(jià)格持續(xù)下降。據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，2023年中國燃料電池系統(tǒng)市場價(jià)格平均約3300元/kW，相較2022年降幅約達(dá)21%，而部分訂單的價(jià)格已經(jīng)降低至3000元/kW以下。隨著市場規(guī)模擴(kuò)大、電堆核心零部件國產(chǎn)化替代等因素推動，預(yù)計(jì)2024年中國燃料電池系統(tǒng)價(jià)格可繼續(xù)下降至2500元/kW水平，到2025年達(dá)到2000元/kW價(jià)格水平。

按照燃料電池、鋰電池等成本的降幅趨勢預(yù)測，到2025年，無補(bǔ)貼的情況下，160kW級別的49t燃料電池重卡售價(jià)或可降低至100萬元大關(guān)。

04

支持性政策的發(fā)布及氫價(jià)的持續(xù)下降，氫能重卡市場或迎規(guī)�；�拐點(diǎn)

重卡不僅考慮購置成本，更考慮整個(gè)運(yùn)營周期內(nèi)的成本。

重卡壽命按規(guī)定可達(dá)10年，而為保證重卡的油耗等性能處于較佳狀態(tài)，一線長途運(yùn)營實(shí)際一般不超過5年。整個(gè)運(yùn)營周期內(nèi)，重卡的成本可分為購置成本、燃料成本、路橋成本、運(yùn)維成本（員工及維護(hù)、運(yùn)營）等4大部分。其中，購置成本考慮市場售價(jià)、強(qiáng)險(xiǎn)等，燃料成本考慮油耗/氫耗及燃料價(jià)格，路橋成本主要考慮高速公路里程、高速費(fèi)定價(jià)等。

燃料電池及重卡綜合使用成本不斷下降，性價(jià)比逐漸提升。

對于燃料電池重卡，氫燃料成本與高速通行費(fèi)占成本主要部分。據(jù)能景研究測算，對標(biāo)柴油重卡長途運(yùn)輸800km/天的里程，在沒有購置補(bǔ)貼的情境下，5年運(yùn)營期內(nèi)燃料成本（氫）占約52%，路橋成本僅次于燃料成本占約26%。而購置成本僅占約14%。

受氫價(jià)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶持政策支持等因素下，全運(yùn)營期內(nèi)燃料電池重卡的價(jià)比開始超過燃油重卡。

一是政策扶持，早期成本差距可以補(bǔ)平。除購置補(bǔ)貼外，中國針對燃料電池汽車的補(bǔ)貼主要有加氫補(bǔ)貼、路權(quán)等2大方面。加氫補(bǔ)貼方面，大多提供補(bǔ)貼的地區(qū)氫價(jià)35元/kg左右；路權(quán)方面，除市內(nèi)優(yōu)先通行等許可性政策，如北京等，部分省份開始出臺高速路費(fèi)減免等成本相關(guān)政策，如山東。經(jīng)能景研究測算，5年運(yùn)營期內(nèi)，無扶持政策下，2023年燃料電池重卡的全周期成本高出燃油重卡約40%；在免除高速費(fèi)的情境下，可實(shí)現(xiàn)與燃油重卡持平。

二是氫燃料成本逐漸降低，長期性價(jià)比優(yōu)勢可預(yù)期。氫燃料成本除看重卡氫耗外，主要看加氫價(jià)格。2023年中國加氫站氫源主要靠副產(chǎn)氫，供應(yīng)不穩(wěn)定，市場價(jià)格較高，大多地區(qū)一般在35元/kg以上，部分地區(qū)可超過40元/kg。到2025年，隨著三北地區(qū)綠氫項(xiàng)目及物流干線加氫站陸續(xù)投產(chǎn)、投運(yùn)，氫供應(yīng)更加穩(wěn)定，預(yù)計(jì)部分地區(qū)的加氫價(jià)格可逐步降至30元/kg以下，使燃料電池重卡全運(yùn)營周期成本初步與燃油重卡持平；若配合高速路費(fèi)減免，燃料電池重卡成本將低于燃油重卡25%以上。

來源：能景研究

作者：孟云龍

       原文標(biāo)題 : 前瞻|全生命周期性價(jià)比的提升將推動氫能重卡的快速發(fā)展