光伏玻璃“錢”景廣闊

相比汽車玻璃的下游汽車行業(yè)，光伏玻璃的下游光伏行業(yè)前景廣闊，正處于越來越快的增長(zhǎng)通道中。

與中國(guó)是全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)類似，中國(guó)也是全球最大的光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)。2019年新增光伏裝機(jī)30．11GW，當(dāng)年全球新增光伏裝機(jī)97．1GW。

中國(guó)的光伏增速超出了預(yù)期。

根據(jù)可再生能源“十三五”規(guī)劃，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1．1億千瓦以上，事實(shí)上到2019年底，光伏累計(jì)裝機(jī)就達(dá)到了2．043億千瓦，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2020年預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)在40GW以上，這意味著在過去的5年里，光伏發(fā)電裝機(jī)的增長(zhǎng)是規(guī)劃目標(biāo)的2倍以上。

2020年9月22日，習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)大會(huì)向世界宣布：中國(guó)將提高自主貢獻(xiàn)力度力爭(zhēng)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和。

為實(shí)現(xiàn)中國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，以光伏為代表的可再生能源將迎來新一輪的快速增長(zhǎng)。中國(guó)光伏協(xié)會(huì)根據(jù)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)測(cè)算，“十四五”一般預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模是70GW，樂觀預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模是90GW。

這一增長(zhǎng)規(guī)模大大超過了過往。

此外，2020年是光伏補(bǔ)貼的最后一年，從2021年開始，光伏就進(jìn)入了平價(jià)時(shí)代，從過去十年的視角看，光伏是降本最迅速的可再生能源，并且這一趨勢(shì)仍在持續(xù)，隨著光伏成本的持續(xù)下降，光伏擁有替代傳統(tǒng)化石能源的巨大增長(zhǎng)空間。

2020年受疫情影響，光伏行業(yè)仍保持極高的景氣度，全球光伏市場(chǎng)需求超過預(yù)期，帶動(dòng)光伏玻璃供不應(yīng)求，從去年下半年開始，受供需影響，光伏玻璃開始快速漲價(jià)。

去年6月，鍍膜3．2mm光伏玻璃均價(jià)約為23元／平方米，到12月份，已經(jīng)漲到了43元／平方米，今年1月份仍維持在該價(jià)位。多家光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)今年業(yè)績(jī)大增。

以光伏玻璃龍頭信義光能為例，盡管最終年報(bào)尚未出爐，已經(jīng)在去年12月15日發(fā)布正面盈利預(yù)告，由于光伏玻璃售價(jià)上漲，2020年凈利潤(rùn)有望同比增長(zhǎng)75％－95％。

資本市場(chǎng)普遍對(duì)光伏板塊看好，推動(dòng)信義光能市值在去年11月突破千億，成為光伏行業(yè)第三家市值過千億的上市公司。

與此同時(shí)，由于光伏玻璃產(chǎn)能供不應(yīng)求，工信部已經(jīng)放開光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)政策限制。

去年12月16日，工信部公開征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》，對(duì)光伏壓延玻璃和汽車玻璃網(wǎng)開一面，新建產(chǎn)能無需通過產(chǎn)能置換。

光伏玻璃市場(chǎng)已經(jīng)吸引眾多新進(jìn)入者，福耀玻璃只是最新一家。

從去年7月份以來，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)有十余家企業(yè)宣布了光伏玻璃的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，總投資額超過了400億元。

福耀玻璃的投資規(guī)模與福萊特去年12月30日宣布的投資規(guī)劃相當(dāng)。福萊特當(dāng)日公告宣布將新建5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項(xiàng)目，總投資額43．5億元。

去年下半年以來，最大的單一光伏玻璃投資項(xiàng)目是安徽燕龍基新能源科技有限公司，計(jì)劃在安徽潁上縣擴(kuò)建新增1．2萬噸光伏玻璃材料生產(chǎn)線，該項(xiàng)目分4期實(shí)施，據(jù)稱總投資130億元。